إقتصاد : إعلان الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن إبرام اتفاقية تسوية ديون مع مصرف الإنماء.

نافذة على العالم - تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف (الشركة) عن إبرام اتفاقية لتسوية كافة ديونها المستحقة لمصرف الإنماء عبر تنازلها عن قطعتين أرض وإصدار أسهم جديدة لصالح مصرف الإنماء من خلال زيادة رأس مال الشركة (الصفقة المحتملة).

تهدف الشركة من خلال الاتفاقية إلى تسوية كافة القروض المستحقة على الشركة لمصرف الإنماء، والتي يبلغ مجموعها .1178 مليون ريال سعودي، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو.

أُبرمت الاتفاقية بين الشركة ومصرف الإنماء بتاريخ 05-11-2024م، حيث اتفق الطرفان بموجبها على سداد كافة الديون المستحقة لمصرف الإنماء والبالغة 178.1 مليون ريال سعودي وفق آلية السداد التالية:

1-اتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية مبلغ 110 مليون ريال سعودي من خلال التنازل عن قطعتين أرض بمساحة إجمالية 122,327.58 متراً مربعاً في حي المنارات بمدينة جدة لصالح مصرف الإنماء، كما سوف تتحمل الشركة مصاريف ضريبة التصرفات العقارية والبالغ قدرها 5.5 مليون ريال سعودي.

2-اتفقت الشركة مع مصرف الإنماء على تسوية المبلغ المتبقي وقدره 73.6 مليون ريال سعودي (شاملاً قيمة ضريبة التصرفات العقارية المذكورة أعلاه) من خلال إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح مصرف الإنماء وفقاً لاتفاقية الشركة مع مصرف الإنماء. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.

-تخضع تسوية إصدار أسهم جديدة إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية:

1- الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة.

2- الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة.

3- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة المحتملة.

---

السبب الرئيسي لتوقيع هذه الاتفاقية:

تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة لصالح مصرف الإنماء وذلك لتحسين المركز المالي وتخفيف تكاليف التمويل على الشركة.

ومن المتوقع ظهور الأثر المالي من الصفقة المحتملة خلال العام المالي 2025م، كما أن الآثار المتوقعة على الشركة وعملياتها كما يلي:

1-تخفيض مصاريف العمولات البنكية.

2- تخفيض القروض بقيمة 178.1 مليون ريال ما يمثل 22.7% من اجمالي القروض والتي تبلغ 784 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024م.

سيؤدي خفض إجمالي قروض الشركة وتكاليف التمويل إلى تعزيز الوضع المالي للشركة وتحسين نسب الرفع المالي وملف الديون بشكل عام.

- لا يوجد متحصلات من هذه الاتفاقية، ولن ينتج عنها أي تدفق نقدي داخل الشركة. ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وسيتم بيان تفاصيل الأحكام والشروط الخاصة بالاتفاقية في تعميم المساهمين الذي سيتم نشره لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها.