إقتصاد : تعلن شركة طيبة للاستثمار عن آخر التطورات بخصوص صفقة مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على كامل أسهم شركة دور للضيافة

إشارةً إلى إعلان شركة طيبة للاستثمار ("شركة طيبة") المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 18/09/1444هـ (الموافق 09/04/2023م) بشأن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع شركة دور للضيافة ("شركة دور") بتاريخ 17/09/1444هـ (الموافق 08/04/2023م) والتي اتفقت الشركتان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة مبادلة أوراق مالية من خلال استحواذ شركة طيبة على جميع أسهم شركة دور مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة لمساهمي شركة دور، وذلك وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية ("الصفقة")، ونيتها المؤكدة لتقديم عرض بهذا الخصوص ("إعلان النية المؤكدة").

وحيث تضمن إعلان النية المؤكدة الإشارة إلى أن الصفقة خاضعة لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة طيبة والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة دور، فإنه يسر شركة طيبة أن تعلن عن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 22/04/1445هـ (الموافق 06/11/2023م) على طلب زيادة رأس مال شركة طيبة والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة دور.

وعليه، تعلن شركة طيبة نشر المستندات التالية:

أولًا: تعميم المساهمين المعد من قبل شركة طيبة والموجه لمساهميها وفقًا لمتطلبات المادة (75) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بشأن زيادة رأس مال شركة طيبة لغرض استحواذ شركة طيبة على جميع أسهم شركة دور من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي شركة دور وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ. ويتضمن التعميم تفاصيل الصفقة وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها بما في ذلك الأطراف ذوي العلاقة وإجراءات إتمام الصفقة والمخاطر المرتبطة بها.

---

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة على ضرورة قيام مساهمي شركة طيبة بقراءة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية والاعتماد على مراجعة المساهم الخاصة للصفقة للتأكد من مدى ملائمة الصفقة والمعلومات الواردة في هذا التعميم للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.

ثانيًا: مستند العرض المعد من قبل شركة طيبة والموجه إلى مساهمي شركة دور والذي يتضمن التفاصيل المتعلقة بالعرض المقدم وفقًا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ لغرض استحواذ شركة طيبة على جميع أسهم شركة دور من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لمساهمي شركة دور.

وتؤكد شركة طيبة على ضرورة قيام مساهمي شركة دور بقراءة جميع المعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة الذي سيصدره مجلس إدارة شركة دور ودراستهما بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على الصفقة.

ثالثًا: الجدول الزمني للمراحل الأساسية للصفقة، والذي يبيّن التواريخ المقترحة للمراحل الأساسية لإتمام الصفقة وفقًا لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة (17) من لائحة الاندماج والاستحواذ.